Agentforce導入・定着支援
Salesforce公式パートナー企業のクロスコムが、実務で活用できるまでしっかり定着までサポートするAgentforce導入・定着支援を行います。
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カスタマーサクセスチームが伴走支援する
クロスコムのAgentforce導入・定着支援
貴社の目標から逆算して「どの業務で・誰が・何を判断できるようにするか」を定義し、マーケ・営業・サポートのユースケースに合わせてAgentforceを業務フローへ組み込みます。公開後はカスタマーサクセスチームが、利用状況と出力品質を継続モニタリングしながら、目標達成に向けて活用が定着するまで伴走します。
クロスコムが選ばれる理由
カスタマーサクセスチームによる定着支援
カスタマーサクセスチームが、最低3か月を基本的な定着支援期間とし、導入後に使われて活用が定着するまで伴走します。
マーケティング・営業経験によるビジネス理解
クロスコムは、BtoBマーケティングとプロダクト営業の経験から、貴社の業務フローを深く理解し、実際の運用と定着を見据えた設計内容をご提案します。
Sales Cloud・Account Engagementの運用知見
Sales Cloud(CRM)、Account Engagement(MA)の運用支援経験から、現場のSalesforce理解に基づいたAgentforceの活用を実装します。
Agentforce実装ユースケース
クロスコムが実装したAgentfroceのユースケースをご紹介します。
ソリューション営業｜初回面談前の準備プロセス標準化
業務フロー
面談日程の調整完了→初回面談の準備→初回面談の実施→ 議事録・整理準備
課題
・面談準備プロセスを標準化したい
・問い合わせ企業に関するリサーチ業務を効率化したい
・リサーチ情報から潜在課題を自動で仮説したい
Agentforce導入後
CRM・Webデータを自動収集＆統合して、初回面談前に潜在課題と検証する質問を自動で構築。（例えば、トップ営業と同じ型でメンバー全員が営業活動ができるフォーマットを形成することも可能）
成果
・営業準備時間の短縮
・商談化率と受注率の向上
・属人化の解消
導入・定着までの流れ
導入：およそ３カ月
定着：３カ月～
※目安
- ゴール設定
- 成果指標の定義
- 業務・課題の分析
- 役割分担（AI・ヒト）
- 活用データの確認
- ユースケースの確認
- アクティビティ図の作成
- コンポーネント図の作成
- ガードレールの定義
- 非機能要件の定義
- 権限設定
- 成果物の合意
- データ流れ図
- 変数設計
- アクション設計
- 検索設計
- データライブラリ整備
- エージェント作成
- トピック作成
- アクション作成
- 単体テストの実施
- 結合テスト設計
- 出力品質チェック
- 引用・根拠の検証
- ユーザー受け入れテスト
- 本番反映
- ロードマップ設定
- 初期設定のサポート
- プレイブック共有
- 効果測定
- レビュー・振り返り
認定コンサルタントの代表がご支援
本田正憲
BtoBの中小企業を中心に、100社以上のマーケティング施策を支援。MA・CRM領域を軸に、戦略設計から施策実行まで一気通貫で実施するのが得意。
Salesforce認定のSalesCloudコンサルタント・Account Engagementスペシャリスト資格を取得し、現在コンサルティングパートナーとして活動中。
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SalesforceのMA・CRMツールに関する導入と構築を、パッケージ型とタイムチャージ型の2軸モデルでご支援します。
BtoBメールマーケティングにコンテンツ企画から入り、商談・売上拡大をご支援します。
商談獲得に向けたマーケティングコンテンツの企画から制作までを代行支援します。