ソリューション営業のための
Agentforce導入・定着支援
Salesforce公式パートナー企業のクロスコムが、ソリューション営業の業務フローにAgentforceを組込み、営業現場で活用できるまで一気通貫でサポートするAgentforce導入・定着支援を行います。
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Agentforceのホワイトペーパー・解説記事を無料公開中
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Agentforceの全体像は、解説記事「Agentforceとは」で体系的に確認できます。図解中心のホワイトペーパーは、個人情報の登録なしで無料ダウンロードいただけます。
営業指標から逆算して設計する
クロスコムのAgentforce導入・定着支援
商談化率・受注率などの営業指標から逆算して「どの営業業務で・誰が・何を判断できるようにするか」を定義し、初回面談準備・商談記録・フォローアップといったソリューション営業のユースケースに合わせてAgentforceを業務フローへ組み込みます。公開後は利用状況と出力品質を継続モニタリングしながら、営業現場で活用が定着するまで伴走します。
クロスコムが選ばれる理由
カスタマーサクセスチームによる定着支援
カスタマーサクセスチームが、最低3か月か、利用状況と評価指標を継続的に確認して、定着支援します、
ソリューション営業の実務理解
BtoBマーケティング・営業の実務経験と、100社以上のマーケティング施策支援で培った商談プロセスの理解をもとに、営業担当者が実際に使う場面から逆算してAgentforceを設計します。
Sales Cloud・Account Engagementの運用知見
Sales Cloud（CRM）とAccount Engagement（MA）の運用支援経験があるため、商談・活動履歴・リード情報といった営業データを前提にしたAgentforce実装ができます。
クロスコムが実装するAgentforceのユースケース例
クロスコムが実装したAgentforceのユースケースをご紹介します。
ソリューション営業｜初回面談前の準備プロセス標準化
業務フロー
面談日程の調整完了→初回面談の準備→初回面談の実施→ 議事録・整理準備
課題
・面談準備プロセスを標準化したい
・問い合わせ企業に関するリサーチ業務を効率化したい
・リサーチ情報から課題を自動で仮説したい
Agentforce導入後
CRM・Webデータを自動収集＆統合して、初回面談前に課題と検証する質問を自動で構築。（例えば、トップ営業と同じ型でメンバー全員が営業活動ができるフォーマットを形成することも可能）
成果
・営業準備時間の短縮
・商談化率と受注率の向上
・属人化の解消
導入・定着までの流れ
初回面談準備などの営業ユースケースを起点に、要求定義から本番公開までおよそ3か月で進めます。定着支援は、本番公開後3か月から行います。
導入：およそ３カ月
定着：３カ月～
※目安
- ゴール設定・成果指標の定義
- 業務・課題の分析、役割分担（AI・ヒト）
- 活用データの確認
- 「サブエージェント」と「アクション」の初期マッピング
- データの「型」と品質チェック
- ユースケースの洗い出しと優先順位付け（バックログ化）
- ガードレール・権限・非機能要件の定義
各スプリントで優先ユースケース1つを「設計→構築→テスト→営業担当レビュー」まで通します。
- スプリント1：最優先ユースケースをsandboxで動く状態にし、営業担当が実際に触る（開始4週目で初回ユーザー接触）
- スプリント2以降：フィードバック反映＋次のユースケース追加。品質基準を満たしたものからパイロットユーザーで本番利用開始
- 出力品質チェック・引用根拠の検証は毎スプリント内で実施
一括リリースを廃止し、パイロット少数→対象拡大を段階的に反映していきます。
- ロードマップ設定
- 初期設定のサポート
- ログの定期監査プロセスの確立
- プレイブック共有
- 効果測定・改善スプリント
- レビュー・振り返り
設計レビュー・アドバイザリー（スポット／定例）
Agentforceを自社で構築するので設計レビュー・アドバイザリーだけ頼みたい場合に向けて、上記の導入・定着支援とは別枠の提供形態をご用意しています。構築は貴社のチームが担い、クロスコムは設計の妥当性を確認して改善点をお伝えします。
レビューの対象は、次のような設計項目です。
- ユースケースの妥当性（どの業務から始めるか）
- 業務フローとAI・ヒトの役割分担
- トピック・アクションの設計
- ナレッジの設計
- テスト・評価の方法
- 定例の相談（構築中の設計判断への助言）
ご依頼の形は、設計書や構成を一度確認するスポットと、構築期間中に定期的に相談を受ける定例から選べます。対象範囲や頻度は、無料相談で貴社の体制を伺ったうえでご提案します。
認定コンサルタントの代表がご支援
本田正憲
BtoBの中小企業を中心に、100社以上のマーケティング施策を支援。MA・CRM領域を軸に、戦略設計から施策実行まで一気通貫で実施するのが得意。
Salesforce認定アドミニストレーター、Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント、Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement スペシャリストの3資格を取得し、現在コンサルティングパートナーとして活動中。
よくあるご質問
提案型のソリューション営業を行うBtoBの中小・中堅企業が中心です。初回面談前の準備やリサーチに時間がかかっている、営業活動が属人化しているといった課題を持つ組織に向いています。
提供品質の維持のため、現在はソリューション営業領域（商談準備・商談記録・フォローアップ）に特化して支援しています。マーケティング・カスタマーサポート領域のエージェント構築は、今後対応してまいります。Salesforce（Sales Cloud・Account Engagement）自体の導入・構築はBtoB Salesforce導入・構築支援で対応します。
ユースケ－スと業務規模に応じて変動いたしますので、お問い合わせ時に詳しい状況をお伺い次第ご回答いたします。
要求定義から本番公開までおよそ3か月です。本番公開後は、最低3か月の定着支援期間で営業現場への浸透度合いを確認してから、支援期間の延長有無についてお打ち合わせします。
相談できます。Sales Cloud未導入の場合は、BtoB Salesforce導入・構築支援とあわせてご提案します。
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弊社からの売込みは一切行いません。お気軽にお問い合わせください。
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