ソリューション営業のための
Agentforce導入・定着支援
合同会社クロスコムのAgentforce導入・定着支援は、提案型のソリューション営業を行うBtoB企業が、商談準備・商談記録・フォローアップの業務でAgentforceを使えるようにするソリューション営業特化型のサービスです。Salesforce認定資格を持つ代表が、要求定義から構築、段階公開、本番公開後3か月以上の定着支援までを担当します。
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Agentforceのユースケース・一次検証コンテンツをメディアで発信しています
合同会社クロスコムは、Agentforceを営業業務で使うためのユースケースと一次検証を、メディア「クロスコム Agentic CRM Lab」で公開しています。どの営業業務で、どのSalesforceデータを使い、エージェントが何を出力したかをユースケース・検証コンテンツごとにご覧いただけます。
またAgentforce導入・定着支援で設計するエージェントは、これらのユースケースや検証結果をもとに設計しています。
Agentforceの概要や詳細は、図解中心の記事「【これ１つで分かる】Agentforceとは？Salesforce導入企業のための完全解説ガイド」で、ご覧いただけます。
Agentforce導入・定着の課題を解決します
商談化率・受注率などの営業指標から逆算して「どの営業業務で・誰が・何を判断できるようにするか」を定義し、初回面談準備・商談記録・フォローアップといったソリューション営業のユースケースに合わせてAgentforceを業務フローへ組み込みます。公開後は利用状況と出力品質を継続モニタリングしながら、営業現場で活用が定着するまで伴走します。
1Salesforceへの入力作業を効率化したい
営業担当者がエージェントに商談メモ・メール・議事録などを渡すと、エージェントが活動記録・商談のフェーズ・次のステップなどの登録案を作ります。営業担当者は、内容を確認するだけでSalesforceへの入力作業を終えられます。
2データ分析に基づいて営業戦略を見直したい
営業責任者がエージェントに受注の傾向や失注の理由などを質問すると、エージェントが商談・活動記録などのデータを読み、受注率の高い業種、商談を落としやすいフェーズ、受注につながった提案などを示します。営業責任者は、その結果をもとに狙う顧客や提案の内容を見直せます。
3営業の商談化率・受注率を底上げしたい
営業担当者がエージェントに初回面談の準備・提案の準備・フォローアップなどを依頼すると、エージェントが取引先・活動記録・メールなどを読み、顧客の課題、確認すべき点、次に打つ手などを示します。営業担当者は、その結果をもとに商談化から受注までの各工程の質を上げられます。
4Agentforceを導入後にメンバーの活用を定着させたい
営業担当者がエージェントを使い始めると、合同会社クロスコムが利用回数・出力の品質・使われていない業務などを確認し、使われない原因を特定します。合同会社クロスコムは、本番公開後3か月以上、その原因をもとにエージェントの改善や使い方の共有などを行います。
営業指標から逆算して設計する
クロスコムのAgentforce導入・定着支援
合同会社クロスコムのAgentforce導入・定着支援は、ソリューション営業の業務フローにAgentforceを組み込み、営業担当者と営業責任者が日々の業務でエージェントを使う状態をつくるサービスです。商談化率・受注率などの営業指標から逆算して「どの営業業務で・誰が・何を判断できるようにするか」を定義し、初回面談準備・商談記録・フォローアップといったソリューション営業のユースケースに合わせてAgentforceを業務フローへ組み込みます。また、公開後は利用状況と出力品質を継続モニタリングしながら、営業現場で活用が定着するまで伴走します。
クロスコムが選ばれる理由
カスタマーサクセスチームによる定着支援
合同会社クロスコムのカスタマーサクセスチームが、本番公開後は最低3か月間、営業担当者の利用状況とエージェントの出力の品質を確認し、業務上で活用が定着される状態になるまで、導入後も支援を受けられます。
ソリューション営業の業務を理解した設計
BtoBマーケティング・営業の実務経験と、100社以上のマーケティング施策支援で培った営業活動の理解をもとに、営業担当者が実際に使う場面から逆算してAgentforceを設計します。
営業データの状態を確認してから設計
合同会社クロスコムは、Sales Cloudの導入・運用を支援してきた経験をもとに、商談・活動履歴・メールなどの営業データがどう残っているかをエージェントの構築前に確認します。そのため、エージェントがユースケースに使うデータが足りない業務は、データ整備から支援します。
合同会社クロスコムが実装するAgentforceのユースケース
合同会社クロスコムがこれまで構築してきたAgentforceのユースケースをご紹介します。各ユースケースでは、エージェントを活用する担当者の課題や利用シーン、導入後の業務変化などをご説明しています。
営業担当者向け｜失注案件の振り返り
- 対象者・利用シーン
営業担当者が、顧客から見送りの連絡を受けて失注理由を入力する前、上長との1on1や案件レビューで振り返りを求められたとき。
- 課題
・失注の振り返りが担当者の記憶頼みになっており、見落としがある
・失注理由の入力が、価格など説明しやすい項目を選んで終わりになっている
・同じ原因で次の案件も失注する兆候に、気づく手段がない- 使用するSalesforceデータ
取引先・取引先責任者（決裁者・推進者などの役割）・商談（フェーズ、失注理由、競合、次のステップ）・活動の本文と日付・メールとChatterの本文・フェーズの変更履歴など
- 業務フロー
提案商談の実施 → 顧客から見送りの連絡 → 失注理由の入力・上長への失注報告 → 次の案件への反映
- Agentforce導入後
営業担当者がエージェントに「この失注案件を振り返って」と依頼すると、初回面談から失注までの活動記録・メール・Chatter・フェーズ変更履歴を時系列に整理し、工程ごと（初回面談／提案前／提案商談／提案後）に失注の兆候を抽出します。
- 成果
・失注原因を、記憶ではなく記録にもとづいて特定できる
・失注理由の入力に記録の根拠が付き、上長への失注報告の材料がそのまま作成される
・注意すべき兆候が工程ごとに分かり、進行中のすべての商談に同じ観点の確認を横展開できる
営業責任者向け｜停滞している大型案件の確認
- 対象者・利用シーン
課長・営業責任者が、週次の案件レビューの前に、部下が担当する大型案件のうち止まっているものと、その理由を確認したいとき。
- 課題
・停滞の理由を知る手段が部下の報告しかなく、「顧客が検討中」「来月決まる」では中身が分からない
・本当に止まっている案件と、時間がかかっているだけの案件を区別できない
・介入が必要な案件に気づくのが、期末の直前になる- 使用するSalesforceデータ
商談（フェーズ、金額、完了予定日、次のステップ、売上予測分類）・フェーズと完了予定日の変更履歴・取引先責任者の役割（決裁者など）・活動とメールの本文と日付・顧客と共有する手続きの予定など
- 業務フロー
週次の案件レビューの準備 → 停滞案件の確認 → 部下への確認・介入（同行・決裁者への接触・提案の見直し）→ 着地見込みの更新
- Agentforce導入後
課長がエージェントに「100万円以上・東京1課の停滞案件を、理由つきで出して」と依頼すると、フェーズの滞留日数・完了予定日の延期回数・顧客との最後の接触から、停滞している商談を抽出します。止まっている理由は活動記録やメールの本文から読み取り、顧客側／自社側に分けて示します。
- 成果
・部下の報告に頼らず、記録にもとづいて停滞の理由を把握できる
・部下の記録と実際の理由の食い違いが分かり、案件レビューで確認する点を事前に決められる
・理由が顧客側か自社側かで、同行・提案の見直しなど取るべき介入が決まる
・記録が無い案件は「判断できない」と示されるため、記録を残す指導につなげられる
ほかAgentforceのユースケースはこちら
他社サービスとの違い
合同会社クロスコムと、Agentforceの導入支援を行う会社様との違いを、営業業務の設計、導入後の支援、料金の公開などの観点で比べました。他社の列は、各種類の会社に多い傾向をまとめたもので、個々の会社によって対応は異なります。
| 比較項目 | 合同会社クロスコム | Agentforce導入支援会社 | AI導入支援会社 | 業務改善コンサル会社 |
|---|---|---|---|---|
| ソリューション営業の業務・フローに沿って設計できるか？ | ◎ 営業業務を分解したユースケース単位で設計 | 〇 Salesforce構築の知見は豊富。営業業務の整理は顧客側に委ねられがち | △ 全社横断のAI活用が主戦場 | △ 業務設計は本業。営業固有の知見は担当次第 |
| AIによる業務変革の知見があるか？ | △ 自社の営業で利用しユースケースと一次検証の知見を公開。 | 〇 自社適用の事例を公開 | 〇 多業種の導入実績を公開 | △ 改革実績は豊富。AIエージェント実装例は少ない |
| 同業・同規模の公開実績があるか？ | × 公開事例はゼロ ※2026年9月時点 | △ Salesforce事例は豊富。Agentforce×営業は少ない | × 営業・Salesforce領域はほぼない | × Agentforce実装はほぼない |
| 導入後の責任範囲は広いか？ | 〇 カスタマーサクセスチームが3か月以上の定着支援を標準で行う | △ 構築と運用保守は別契約が一般的 | △ 伴走はあるが定着KPIまでは稀 | × 提言と導入計画まで |
| データ整備から支援してくれるか？ | 〇 データの診断と優先順位付けを標準に含む | 〇 移行・統合まで人員を投入できる | △ Salesforceのデータ構造は専門外が多い | × 整備の実働は行わない |
| 外部システムと連携した複雑な開発ができるか？ | △ 小規模連携まで。大規模開発は外部パートナーと連携対応 | 〇 SI部隊・エンジニア組織を保有 | × 会社差が大きい（開発会社系は対応可） | × 開発は提携・外注前提 |
| 設計レビューだけを依頼できるか？ | ◯ スポット依頼も可能 | △ 構築とセットの契約が多い | △ 会社によって異なる | △ 業務設計のアドバイスが中心 |
導入・定着までの流れ
合同会社クロスコムは、要求定義から本番公開までをおよそ3か月で進め、本番公開後は3か月以上の定着支援を行います。期間は構築するユースケースの数によって変わりますが、各段階の終わりに、次の段階へ進んでよいかをお客様と一緒に判定します。
導入：およそ３カ月
定着：３カ月以上
※目安
- 合同会社クロスコムが行うこと
- 導入ゴールと効果測定の対象指標を決め、導入前の数値を測ります（例：商談メモ1件の入力にかかる時間）
- エージェントに任せたい営業業務を一覧にし、優先順位を付けます
- 最優先のユースケース1件について、業務フロー、エージェントと営業担当者の役割分担、使うデータ、合格の基準を決めます
- 最優先のユースケースが使うSalesforceの項目について、入力されている割合と件数を確認します
- Agentforceとデータ基盤（Data 360）を使える契約になっているか、検証用の環境（sandbox）があるかを確認します
- エージェントが扱ってよいデータの範囲、実行する利用者の権限、応答の速さなどの方針を決めます
- お客様にご協力いただくこと
- 各スプリントの結果を見て合否を決める方（営業責任者など）を決め、関わっていただく時間を確保していただきます
- Salesforceの管理者に、契約・環境・データの確認にご協力いただきます
- 次の段階に進む条件
- 最優先のユースケースが使うデータが、合格の基準を満たせる見込みがあること。見込みがない場合は、エージェント構築前にデータの整備を行います
- 合同会社クロスコムが行うこと
- 検証用の環境を用意し、エージェントに投げる依頼と、期待する結果の一覧を作ります
- 検証用の環境から本番の環境へ移す手順を、一度試します
- エージェントとの会話を記録する機能（Session Tracing）を有効にします。会話の記録は、有効にした後の会話しか分析できないためです
合同会社クロスコムは、各スプリントで優先順位の高いユースケースを1つずつ、設計・構築・テスト・営業担当者のレビューまで進めます。
- 合同会社クロスコムが行うこと
- スプリント1：最優先のユースケースを検証用の環境で動かし、営業担当者に使っていただきます（開始から4週目）
- スプリント2以降：営業担当者の意見を反映しながら、次のユースケースを追加します
- 各スプリントで、エージェントの出力の品質と、出力の根拠になった記録が実在するかを確認します
- 各スプリントの完了条件
- そのスプリントで作ったユースケースの試験に合格していること
- それまでに公開したすべてのユースケースが、変わらず正しく動くことを確認する試験（回帰試験）に合格していること
- 合格の基準の例
- 依頼に対して、エージェントが正しい機能を選ぶ割合が100%
- 同じ依頼を3回行い、2回以上、合格の回答を返す
- 回答の根拠として示した記録が、すべてSalesforceに実在する
- お客様にご協力いただくこと
- 2週間ごとに、営業担当者にエージェントを試していただき、意見をいただきます
- 次の段階に進む条件
- 合格の基準を満たしたユースケースから、本番環境のパイロットに進めます
合同会社クロスコムは、エージェントを使える利用者を権限の設定で絞り、パイロットの少人数から部署全体、全社へと順に広げます。ユースケースごとに公開する範囲を変える場合は、ユースケースごとにエージェントを分けるか、表示の条件で使える人を絞ります。
- お客様にご協力いただくこと
- 最初にエージェントを使うパイロットユーザーを選んでいただきます
- 次の段階に進む条件
- パイロットでの利用率と回答の合格率が、お客様と決めた基準を超えたら、対象を広げます
- 合同会社クロスコムのカスタマーサクセスチームが行うこと
- 利用ユーザーの利用率を毎週確認します。使われていない方には個別に使い方をご案内します
- 会話の記録を確認し、エージェントがうまく答えられなかった会話を回帰試験に追加します。
- STEP1で測った導入前の数値と比べて、効果を測定します。
- 設計の判断記録や試験結果の一式、運用の手順書をお渡しし、お客様の担当者がエージェントを変更できるように練習の場を設けます。
設計レビュー・アドバイザリー（スポット／定例）
合同会社クロスコムは、Agentforceを自社で構築する企業向けに、設計レビュー・アドバイザリーを導入・定着支援とは別に提供しています。エージェントの構築はお客様のチームが行い、合同会社クロスコムは設計を確認して改善点をお伝えします。
レビューの対象は、次のような設計項目です。
- ユースケースの選び方と優先順位（どの営業業務から始めるか）
- 業務フローと、エージェントと営業担当者の役割分担
- エージェントが使うデータの入力率と、データの整備が必要な箇所
- サブエージェントとアクションの設計
- ナレッジの設計
- エージェントが扱ってよいデータの範囲と、実行する利用者の権限
- 試験の設計（合格の基準、回帰試験）
- 本番環境への移行の手順と、段階公開の方法
ご依頼の形は、設計書や構成を一度確認するスポットと、構築期間中に定期的に相談を受ける定例から選べます。対象範囲や頻度は、無料相談で貴社の体制を伺ったうえでご提案します。
Salesforce認定資格を持つ代表がご支援します
本田正憲
BtoBの中小企業を中心に、累計100社以上のマーケティング施策を支援。MA・CRM領域を軸に、戦略設計から施策実行まで一気通貫で実施するのが得意。現在は、ソリューション営業へのAgentforce導入・定着を支援しています。
Salesforce認定アドミニストレーター、Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント、Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagement スペシャリストの3資格を取得し、現在コンサルティングパートナーとして活動中。
よくあるご質問
提案型のソリューション営業を行う、BtoBの中小・中堅企業が対象です。Salesforceへの入力作業の負担、データにもとづく営業戦略の見直し、商談化率・受注率の改善、導入したAgentforceの定着のいずれかに課題を持つ営業組織に向いています。
相談できます。Sales Cloud未導入の場合は、BtoB Salesforce導入・構築支援とあわせてご提案します。
提供品質の維持のため、現在はソリューション営業領域（商談準備・商談記録・フォローアップ）に特化して支援しています。マーケティング・カスタマーサポート領域のエージェント構築は、今後対応してまいります。Salesforce（Sales Cloud・Account Engagement）自体の導入・構築はBtoB Salesforce導入・構築支援で対応します。
ユースケ－スと業務規模に応じて変動いたしますので、お問い合わせ時に詳しい状況をお伺い次第ご回答いたします。
Agentforce・Salesforceのライセンス費用が別にかかります。ライセンスはSalesforce社とのご契約になり、合同会社クロスコムの料金には含みません。大規模な外部システムとの連携が必要な場合は、外部パートナーと連携して別にお見積もりします。
現状把握の段階で、データ状況を先に確認します。最優先のユースケースが使うレコード項目の入力情報が足りない場合は、エージェント構築に進む前にデータ整備を行います。
合格の基準を満たしたユースケースだけを本番で公開するため、期待どおりに動かないエージェントを営業組織全体に公開することはありません。各スプリントで、新しく作ったユースケースの試験と、公開済みのユースケースが変わらず稼働していることを確認する試験の両方を行います。
現状把握から本番公開まで、およそ2〜3か月です。本番公開後は、合同会社クロスコムのカスタマーサクセスチームが3か月以上の定着支援を行い、その後の支援を続けるかどうかをお客様と相談して決めます。
営業責任者、エージェントを使う営業担当者、Salesforceの管理者の3者に関わっていただきます。営業責任者には各スプリントの合否判断を、営業担当者には2週間ごとのエージェントの試用を、Salesforceの管理者には契約・環境・データの確認をお願いします。
エージェント構築と試験は検証用の環境（sandbox）で行い、合格の基準を満たしたものだけを本番環境に移します。アクセス権限の範囲と秘密保持契約は、現状把握の段階でお客様の規程に合わせて決めます。
「営業の業務まで設計できるか？」「本番公開後の定着まで支援の範囲に含まれるか？」「データの整備から支援するか？」の3点で比較することをおすすめします。比較する観点は、このページのブロック「他社サービスとの違い」の表にまとめています。
自社のSalesforce管理者が構築することはできます。エージェントの設計判断に不安がある場合は、構築をお客様のチームで行い、合同会社クロスコムに設計レビュー・アドバイザリーだけを依頼することもできます。
対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。
まずは気軽に無料相談へ
合同会社クロスコムの無料相談では、60分でお客様の営業業務とSalesforceの使い方を伺い、Agentforceに任せられるユースケース候補のヒントをお伝えします。相談したい内容や予算が決まっていない段階でも、ご相談いただけます。相談の後に、合同会社クロスコムから売り込みをすることは一切ありません。
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